新濠影汇国际控股有限公司旗下附属公司新濠影汇有限公司公布就本金总额最多3.5 亿美元、年利率7.00 厘、2027 年到期的未偿还优先有担保票据进行收购要约的结果。
公司公告指出，是次要约与一项3亿美元、年利率6.125 厘、2031 年到期的国际发行优先有担保票据同步进行；
收购要约于纽约时间5 月12 日下午5 时截止，合共1.964 亿美元本金票据获有效接纳要约，另有150 万美元本金票据以保证交付程序处理。
新濠影汇将向每面值1,000 美元的有效接纳票据，支付1001.25 美元作回购代价。
标普全球评级上周向新濠影汇拟发行的优先有担保票据给予B+长期发行评级。评级机构预期，在进行3.5 亿美元2027 年到期优先有担保票据的要约收购及赎回后，新濠影汇的债务对EBITDA 比率将维持不变。
标普补充，截至2026 年3 月31 日，新濠影汇融资母公司Studio City Finance Ltd 的资本结构包括：约16 亿美元优先无担保票据、3.5 亿美元优先有担保票据，以及7,000 万美元有担保信贷额度。
「新票据发行后，预期新濠影汇优先债务比率维持于21%，远低于本机构触发评级下调的50% 门槛。」
新濠影汇国际控股有限公司核心资产为位于路凼金光大道的澳门综合度假村新濠影汇，亦是新濠博亚旗下三大澳门综合度假村之一；新濠博亚持有新濠影汇国际控股有限公司近55% 权益。
